Кейс Creatio — як відстежувати зміни в компаніях партнерів через CRM-систему?

Опендатабот дав змогу користувачам CRM-системи Creatio перевіряти партнерів та контрагентів просто у CRM-системі.

Що таке Creatio?

Creatio — SaaS-рішення, розроблене компанією Terrasoft. Creatio об’єднує можливості системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) та системи управління бізнес-процесами.

Як Опендатабот допомагає користувачам Creatio?

Відтепер користувачі Creatio можуть перевіряти своїх партнерів прямо у своїй системі CRM-системи та не відволікатись на сторонні сервіси.

В рамках застосунку Creatio за допомогою Опендатабот можна:

1. Перевіряти компанії на основні ризик-фактори перед укладенням угоди за кодом ЄДРПОУ: суди, борги, виконавчі провадження, санкції, нерухомість, ліцензії та історію реєстраційних змін.

2. Моніторити зміни по компанії та отримувати їх у CRM у вигляді нової активності.

Як це виглядає для користувача Creatio?

Для перевірки компанії-партнера достатньо знати код ЄДРПОУ та ввести його у відповідному полі. Також користувачі Creatio можуть підписатися на оновлення контрагентів, що їх цікавлять, та отримувати сповіщення про важливі зміни у реєстрах, що стосуються цих компаній.

Для цього:

1. Створіть компанію у розділі «Контрагенти». Для перевірки достатньо ввести код у відповідному полі та перейти на вкладку «OPENDATABOT».

2. Натисніть на кнопку «Стежити за компанією», щоб щоденно отримувати зміни даних, якщо вони відбулися у реєстрах. Наприклад, поява нового судового рішення, банкрутство, зміна директора, нові перевірки контролюючими органами, поява податкового боргу тощо. Зміни фіксуються у розділі «Активності» та дублюються у картку компанії.

Кому ще знадобляться можливості Опендатабот?

Якщо ви інтегратор або розробник будь-якої CRM-системи і хочете, щоб її користувачі також мали можливість аналізувати контрагентів на підставі даних Опендатабот — напишіть нам.

Додаток Опендатабот для Creatio знаходиться в маркетплейсі.